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Der Geologe Carl Maia entdeckt im tiefsten Dschungel des Amazonas eine versteinerte Krallenhand und bringt diese sofort zum brasilianischen Forschungsinstitut in Morajo Bay. Seine beiden Assistenten lässt er im Lager zurück.

In Morajo Bay kann sich niemand dieses Fossil erklären und so rüstet er eine erneute Expedition aus, welche aus Dr. David Reed, einem Ichtyologen, seiner Verlobten, Assistentin Kay Lawrence, und Dr. Mark Wiliams besteht.

Als das Flussschiff Rita mit seinem Kapitain Lucas und den Expeditionsteilnehmern am Fundort ankommen, finden sie die beiden Assistenten des Professors tot auf und vermuten, dass diese Opfer von wilden Tieren geworden sind.

Nachdem die Suche nach acht Tagen ohne Erfolgt bleibt beschließt man, nun die schwarze Lagune zu erforschen, in der ein furchtbares Untier, halb Mensch, halb Tier, leben soll.